تفاصيل الخبر
أعلن مصرف الراجحي عن إتمام إتمام طرح صكوك رأس مال اجتماعية من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار. وتضمن الطرح 3000 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد، وبعائد سنوي قدره 6.232%. وتمتد مدة استحقاق الصكوك إلى 10.5 سنوات مع إمكانية استردادها بعد 5.25 سنوات، بينما حُدد تاريخ التسوية في سبتمبر 2026. وسيتم إدراج هذه الصكوك في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. تعد صكوك الشريحة الثانية أداة تمويلية مهمة تُستخدم لتعزيز القاعدة الرأسمالية للمصارف دون التأثير على حقوق الملكية للمساهمين. ويعكس نجاح الطرح إقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الصادرة عن المؤسسات المالية السعودية، مما يعزز السيولة والمركز المالي لمصرف الراجحي لدعم توسعاته الائتمانية مستقبلاً. بالنسبة للمستثمرين في السوق السعودي والمنطقة، تظهر هذه الخطوة متانة القطاع المصرفي وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشروط تسعير مناسبة. ومن المتوقع أن تدعم هذه الخطوة الثقة العامة في أسهم القطاع المالي في تداول وتوفر نموذجاً لإصدارات دين جديدة لمؤسسات خليجية أخرى.
Al Rajhi Bank has officially completed the issuance of a USD-denominated Tier 2 social capital sukuk valued at $600 million. The offering comprises 3,000 certificates with a minimum nominal value of $200,000 each and offers a fixed return rate of 6.232%. The sukuk has a total maturity period of 10.5 years and is callable after 5.25 years, with final settlement scheduled for September 2026. The debt instruments will be listed on the International Securities Market of the London Stock Exchange.
Tier 2 debt instruments allow financial institutions to bolster their supplementary capital bases while complying with regulatory requirements. For institutional investors and regional credit markets, the successful placement reflects sustained global demand for Saudi Islamic banking paper. It provides Al Rajhi Bank with lower-cost, long-term funding to support its expanding balance sheet without diluting existing equity.
Market participants will be watching secondary trading dynamics once the certificates are officially listed in London. The successful issuance sets a positive benchmark for upcoming corporate and banking debt issuances across the GCC region.
Logo of Al Rajhi Bank Al Rajhi Bankcompleted a $600 million Tier 2 social capital sukuk offering.
In a statement toTadawul, the bank said the settlement of the issuance of the Trust Certificates will be on Sept. 10, 1016.
Offering Details Issue Type USD-denominated Social Tier 2 Sukuk Offering Size $600 million Total Number of Sukuk
