تفاصيل الخبر
أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك السعودية، عن نيته إصدار صكوك اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الثانية (2) بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرارات مجلس إدارة المصرف، حيث سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، واستهداف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد حجم وشروط الإصدار بناءً على ظروف السوق. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف وفق إطار التمويل المستدام الخاص به. وقد عين المصرف نخبة من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمدراء رئيسيين مشتركين ومدراء لسجل اكتتاب الصكوك، من بينهم الراجحي كابيتال، وسيتي جروب، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد، مما يعكس اهتمام المعاملات الدولية بأدوات الدين الصادرة من الخليج. بالنسبة للمستثمرين في المنطقة، يعزز هذا الطرح مكانة المملكة في سوق أدوات الدين المستدامة والصكوك الخضراء والاجتماعية. وستتجه أنظار الأسواق نحو تسعير الصكوك ونسبة الإقبال عليها، لما تمثله من مؤشر هام على مستويات السيولة ورغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في القطاع المصرفي السعودي.
Al Rajhi Bank, one of Saudi Arabia's largest financial institutions, has announced plans to issue US dollar-denominated Tier 2 social sukuk under its international sukuk issuance program. The decision follows resolutions passed by the bank's board of directors, and the offering will be facilitated through a special purpose vehicle targeting eligible investors both inside Saudi Arabia and internationally. The final size and terms of the issuance will depend on prevailing global market conditions.
The issuance is designed to support Al Rajhi Bank's core financial and strategic objectives aligned with its sustainable finance framework. To execute the deal, the bank has appointed a consortium of major local and international financial institutions as joint lead managers and bookrunners, including Al Rajhi Capital, Citigroup, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, and BBVA, underscoring strong institutional interest in Gulf debt issuances.
For fixed-income investors and regional markets, this move highlights the growing demand for ESG-aligned and social debt instruments in the GCC region. Market participants will be watching the final pricing, order book volume, and yield spread, which will serve as a benchmark for future banking sector debt issuances in Saudi Arabia.
Logo ofAl Rajhi Bank Al Rajhi Bank plans to issue USD-denominated Tier 2 social sukuk under its international Sukuk issuance program, which was updated on June 17.
The planned issuance follows resolutions approved by the bank’s board of directors on Dec. 15, 2021, June 23, 2025, and Feb. 19, 2026.
The Sukuk are expected to be issued through a special purpose vehicle and offered to eligible investors in Saudi Arabia and abroad, according to a statement to Tadawul
