تحليل السوق 1 أكتوبر 2024

تعليق على السوق يوم أمس

شهدت الأسواق المالية يوم أمس تقلبات ملحوظة، حيث تأثرت العملات الرئيسية بعدد من البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية. ارتفع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي. بينما سجل اليورو انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار، متأثراً بتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.

في الوقت نفسه، شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً أمام الدولار، حيث أظهرت بيانات اقتصادية بريطانية ضعفاً في النمو الاقتصادي. كما تراجع الفرنك السويسري مقابل اليورو، وسط توقعات بأن البنك الوطني السويسري سيظل متمسكاً بسياسة الفائدة السلبية لفترة أطول.

قائمة الأخبار اليوم وتأثيراتها ومعانيها وتوقعاتها

1. تصاريح البناء الشهرية في نيوزيلندا: جاءت النتائج الفعلية لتصاريح البناء في نيوزيلندا بانخفاض قدره -5.3% مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل زيادة كبيرة بنسبة 26.4%. هذا الانخفاض الكبير يشير إلى تراجع النشاط في قطاع البناء، مما قد يؤدي إلى ضغوط على الاقتصاد النيوزيلندي.

2. مؤشر أسعار المتاجر في المملكة المتحدة: سجل المؤشر انخفاضاً بنسبة -0.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات -0.3% والقراءة السابقة التي كانت بنفس النسبة. هذا الانخفاض يشير إلى ضعف في الطلب الاستهلاكي، مما قد يؤثر سلباً على الجنيه الإسترليني.

3. معدل البطالة في اليابان: جاءت النتائج الفعلية لمعدل البطالة عند 2.5%، وهو أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6% والقراءة السابقة التي كانت 2.7%. هذا التحسن في سوق العمل الياباني قد يدعم الين الياباني.

4. ملخص آراء بنك اليابان: لم يتم نشر أي تفاصيل حتى الآن، ولكن هذا التقرير يعتبر مهماً لأنه يقدم رؤية حول توجهات السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الياباني.

5. مؤشر تانكان للصناعات التحويلية وغير التحويلية في اليابان: جاءت النتائج الفعلية لمؤشر تانكان للصناعات التحويلية عند 13، وهو ما يتماشى مع القراءة السابقة، بينما جاءت النتائج الفعلية لمؤشر تانكان للصناعات غير التحويلية عند 34، أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 32 والقراءة السابقة عند 33. هذه النتائج الإيجابية قد تدعم الين الياباني.

6. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في اليابان: جاءت النتائج الفعلية عند 49.7، أفضل قليلاً من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.6 والقراءة السابقة التي كانت عند نفس المستوى. هذا التحسن الطفيف قد يدعم الين الياباني.

7. مبيعات التجزئة الشهرية في أستراليا: جاءت النتائج الفعلية بزيادة قدرها 0.7%، أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4% والقراءة السابقة التي كانت 0.1%. هذا الأداء القوي في قطاع التجزئة قد يدعم الدولار الأسترالي.

8. موافقات البناء الشهرية في أستراليا: سجلت النتائج الفعلية انخفاضاً قدره -6.1%، أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى -4.3% والقراءة السابقة التي كانت 11.0%. هذا الانخفاض الكبير قد يؤثر سلباً على الدولار الأسترالي.

9. مؤشر أسعار السلع السنوي في أستراليا: لم تُنشر النتائج الفعلية حتى الآن، لكن القراءة السابقة كانت تشير إلى انخفاض بنسبة -5.2%. إذا جاءت النتائج الفعلية بأسوأ من القراءة السابقة، فقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار الأسترالي.

10. مبيعات التجزئة السنوية في سويسرا: لم تُنشر النتائج الفعلية حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى زيادة بنسبة 2.6%، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 2.7%. أي انحراف كبير عن التوقعات قد يؤثر على الفرنك السويسري.

11. كلمة رئيس البنك المركزي الألماني: من المتوقع أن يتحدث رئيس البنك المركزي الألماني في وقت لاحق من اليوم، وأي تصريحات بشأن السياسة النقدية قد تؤثر على اليورو.

12. مؤشر مديري المشتريات الصناعي في إسبانيا: جاءت النتائج الفعلية عند 50.2، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 50.5. هذا التراجع الطفيف قد يؤثر سلباً على اليورو.

13. مؤشر مديري المشتريات الصناعي في سويسرا: جاءت النتائج الفعلية عند 47.9، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.0. هذا الأداء الضعيف قد يؤثر سلباً على الفرنك السويسري.

14. مؤشر مديري المشتريات الصناعي في إيطاليا: جاءت النتائج الفعلية عند 49.0، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. هذا التراجع قد يؤثر سلباً على اليورو.

15. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في فرنسا: جاءت النتائج الفعلية عند 44.0، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة. هذا الأداء الضعيف قد يؤثر سلباً على اليورو.

16. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في ألمانيا: جاءت النتائج الفعلية عند 40.3، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة. هذا الأداء الضعيف قد يؤثر سلباً على اليورو.

17. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في منطقة اليورو: جاءت النتائج الفعلية عند 44.8، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة. هذا الأداء الضعيف قد يؤثر سلباً على اليورو.

18. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في المملكة المتحدة: جاءت النتائج الفعلية عند 51.5، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة. هذا الأداء المستقر قد يدعم الجنيه الإسترليني.

19. التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في منطقة اليورو: جاءت النتائج الفعلية بزيادة قدرها 2.7%، أقل من القراءة السابقة التي كانت 2.8%. هذا التباطؤ في التضخم قد يؤثر سلباً على اليورو.

20. التقدير السريع لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو: جاءت النتائج الفعلية بزيادة قدرها 1.8%، أقل من القراءة السابقة التي كانت 2.2%. هذا التباطؤ في التضخم قد يؤثر سلباً على اليورو.

21. مؤشر مديري المشتريات الصناعي في كندا: لم تُنشر النتائج الفعلية حتى الآن، لكن القراءة السابقة كانت تشير إلى 49.5. أي انحراف كبير عن القراءة السابقة قد يؤثر على الدولار الكندي.

22. مؤشر مديري المشتريات الصناعي النهائي في الولايات المتحدة: جاءت النتائج الفعلية عند 47.0، وهو ما يتماشى مع التوقعات والقراءة السابقة. هذا الأداء الضعيف قد يؤثر سلباً على الدولار الأمريكي.

23. كلمة عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا: من المتوقع أن يتحدث عضو لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وأي تصريحات بشأن السياسة النقدية قد تؤثر على الجنيه الإسترليني.

24. مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمعهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة: جاءت النتائج الفعلية عند 47.6، أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى 47.2. هذا التحسن قد يدعم الدولار الأمريكي.

25. فرص العمل في الولايات المتحدة: جاءت النتائج الفعلية عند 7.64 مليون فرصة عمل، أقل قليلاً من القراءة السابقة التي كانت 7.67 مليون. هذا التراجع الطفيف قد يؤثر سلباً على الدولار الأمريكي.

26. مؤشر أسعار التصنيع لمعهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة: جاءت النتائج الفعلية عند 53.5، أقل من القراءة السابقة التي كانت 54.0. هذا التراجع الطفيف قد يؤثر سلباً على الدولار الأمريكي.

27. الإنفاق على البناء الشهري في الولايات المتحدة: جاءت النتائج الفعلية بزيادة قدرها 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة -0.3%. هذا التحسن قد يدعم الدولار الأمريكي.

28. مبيعات السيارات في الولايات المتحدة: لم تُنشر النتائج الفعلية حتى الآن، لكن التوقعات تشير إلى 15.6 مليون سيارة، مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 15.1 مليون. أي انحراف كبير عن التوقعات قد يؤثر على الدولار الأمريكي.

29. مؤشر أسعار منتجات الألبان في نيوزيل