تحليل السوق 30 سبتمبر 2024

تعليق على السوق يوم أمس:

شهدت الأسواق يوم أمس تقلبات كبيرة على خلفية العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية. تباينت الأسواق العالمية حيث تأثرت بعض العملات بشكل ملحوظ نتيجة لبيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولين كبار. على الرغم من أن بعض العملات حققت مكاسب، إلا أن البعض الآخر شهد تراجعات بسبب البيانات السلبية.

قائمة أخبار اليوم وتأثيراتها ومعانيها وتوقعاتها:

1. مبيعات التجزئة السنوية في اليابان (JPY): حققت مبيعات التجزئة السنوية في اليابان زيادة بنسبة 2.8%، والتي تجاوزت التوقعات بنسبة 2.6% والنتيجة السابقة بنسبة 2.7%. هذا يعكس تحسنًا في الاستهلاك المحلي الذي يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الياباني.

2. ثقة الأعمال في نيوزيلندا (NZD): سجلت ثقة الأعمال في نيوزيلندا ارتفاعًا كبيرًا من 50.6 إلى 60.9، مما يشير إلى تحسن كبير في توقعات الأعمال والثقة في الاقتصاد المحلي.

3. الائتمان للقطاع الخاص في أستراليا (AUD): لم يتغير معدل الائتمان للقطاع الخاص في أستراليا وظل عند 0.5%، وهو ما يتوافق مع التوقعات. يعكس هذا الاستقرار في معدلات الاقتراض والنمو الاقتصادي.

4. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين (CNY): ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.8، متجاوزًا التوقعات البالغة 49.4 والنتيجة السابقة البالغة 49.1. على الرغم من أن المؤشر لا يزال تحت مستوى 50، إلا أنه يعكس تحسنًا في الأداء التصنيعي.

5. مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الصين (CNY): تراجع المؤشر إلى 50.0 مقارنة بالتوقعات البالغة 50.4 والنتيجة السابقة البالغة 50.3، مما يشير إلى تباطؤ في نمو القطاع غير التصنيعي.

6. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين (CNY): انخفض المؤشر بشكل ملحوظ إلى 49.3 مقارنة بالتوقعات البالغة 50.5 والنتيجة السابقة البالغة 50.4، مما يعكس تراجعًا في النشاط التصنيعي.

7. مؤشر مديري المشتريات للخدمات Caixin في الصين (CNY): انخفض المؤشر إلى 50.3 مقارنة بالتوقعات البالغة 51.6 والنتيجة السابقة البالغة 51.6، مما يشير إلى تباطؤ في نمو قطاع الخدمات.

8. بدء بناء المنازل في اليابان (JPY): تراجع بنسبة -5.1% مقارنة بالتوقعات البالغة -3.3% والنتيجة السابقة البالغة -0.2%. يعكس هذا التراجع ضعفًا في سوق العقارات الياباني.

9. أسعار الواردات في ألمانيا (EUR): تراجعت بنسبة -0.4%، وهو ما يتوافق مع التوقعات والنتيجة السابقة. يعكس هذا التراجع ضعفًا في الطلب المحلي وركودًا في الأسعار.

10. الحساب الجاري في المملكة المتحدة (GBP): سجل الحساب الجاري عجزًا قدره -28.4 مليار جنيه إسترليني، متجاوزًا التوقعات البالغة -32.5 مليار جنيه إسترليني. على الرغم من العجز الكبير، إلا أن النتيجة جاءت أفضل من المتوقع.

11. الناتج المحلي الإجمالي النهائي الربع سنوي في المملكة المتحدة (GBP): سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.5% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.6% والنتيجة السابقة البالغة 0.6%. يعكس هذا النمو استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد البريطاني.

12. مؤشر أسعار المنازل الشهري في المملكة المتحدة (GBP): ارتفع المؤشر بنسبة 0.7% مقارنة بالتوقعات البالغة 0.3% والنتيجة السابقة البالغة -0.2%. يعكس هذا التحسن انتعاشًا في سوق العقارات البريطاني.

13. استثمارات الأعمال المعدلة الربع سنوي في المملكة المتحدة (GBP): ارتفعت الاستثمارات بنسبة 1.4% مقارنة بالتوقعات البالغة -0.1% والنتيجة السابقة البالغة -0.1%. يعكس هذا التحسن زيادة الثقة والاستثمارات في الاقتصاد البريطاني.

14. مؤشر KOF الاقتصادي في سويسرا (CHF): لم تصدر النتيجة بعد، ولكن التوقعات تشير إلى 101.0 مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 101.6. يعكس هذا المؤشر توقعات للنمو الاقتصادي في سويسرا.

15. عرض النقد M4 الشهري في المملكة المتحدة (GBP): لم تصدر النتيجة بعد، ولكن التوقعات تشير إلى 0.2% مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 0.3%. يعكس هذا المؤشر كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد.

16. الموافقات على القروض العقارية في المملكة المتحدة (GBP): لم تصدر النتيجة بعد، ولكن التوقعات تشير إلى 64 ألف مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 62 ألف. يعكس هذا المؤشر نشاط السوق العقاري.

17. الإقراض الصافي للأفراد الشهري في المملكة المتحدة (GBP): لم تصدر النتيجة بعد، ولكن التوقعات تشير إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 4.0 مليار جنيه إسترليني. يعكس هذا المؤشر كمية الأموال المقترضة من قبل الأفراد.

18. مؤشر أسعار المستهلكين الأولي في إيطاليا (EUR): لم تصدر النتيجة بعد، ولكن التوقعات تشير إلى -0.2% مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 0.2%. يعكس هذا المؤشر تضخم الأسعار في الاقتصاد الإيطالي.

19. عطلة البنوك في كندا (CAD): اليوم عطلة للبنوك في كندا، مما يعني أن النشاط الاقتصادي سيكون منخفضًا.

20. خطاب عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة (USD): من المتوقع أن يتحدث عضو اللجنة ميشيل بومان في الساعة 3:50 مساءً. قد يؤثر هذا الخطاب على توقعات السياسة النقدية.

21. خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي (EUR): من المتوقع أن تتحدث كريستين لاغارد في الساعة 4:00 مساءً. قد يؤثر هذا الخطاب على توقعات السياسة النقدية في منطقة اليورو.

22. مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (USD): من المتوقع أن يصدر عند 46.1، وهو نفس النتيجة السابقة. يعكس هذا المؤشر النشاط الاقتصادي في منطقة شيكاغو.

23. خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (USD): من المتوقع أن يتحدث جيروم باول في الساعة 8:55 مساءً. قد يؤثر هذا الخطاب على توقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

24. خطاب عضو لجنة السياسة النقدية في المملكة المتحدة (GBP): من المتوقع أن يتحدث عضو اللجنة غرين في الساعة 11:10 مساءً. قد يؤثر هذا الخطاب على توقعات السياسة النقدية في المملكة المتحدة.

كيف يمكن أن تؤثر هذه الأخبار على حركة السوق:

من المتوقع أن تؤثر الأخبار الاقتصادية المختلفة على حركة السوق بشكل كبير. على سبيل المثال، قد يؤدي تحسن مبيعات التجزئة في اليابان إلى زيادة الطلب على الين الياباني، في حين أن تراجع بدء بناء المنازل قد يؤثر سلبًا على العملة. وبالمثل، فإن تحسن ثقة الأعمال في نيوزيلندا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار النيوزيلندي.

في الصين، قد يؤدي تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد الصيني، مما يدعم اليوان. ومع ذلك، فإن تراجع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي قد يضعف هذه الثقة.

بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن تحسن الناتج المحلي الإجمالي واستثمارات الأعمال قد يدعم الجنيه الإسترليني، في حين أن العجز الكبير في الحساب الجاري قد يؤثر سلبًا.

في النهاية، فإن تصريحات المسؤولين الكبار مثل رئيس البنك المركزي الأوروبي ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تكون لها تأثير كبير على الأسواق، حيث قد تؤثر تصريحاتهم على توقعات السياسة النقدية.

الخلاصة:

إن الأخبار الاقتصادية اليوم تشير إلى تقلبات محتملة في الأسواق. من المتوقع أن تؤثر البيانات الاقتصادية الرئيسية وتصريحات المسؤولين على حركة العملات والأسواق المالية. يجب على المستثمرين مراقبة هذه الأخبار بعناية لتحديد الاتجاهات المستقبلية واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.