أعلن مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك السعودية، عن نيته إصدار صكوك اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الثانية (2) بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك. وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرارات مجلس إدارة المصرف، حيث سيتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، واستهداف المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد حجم وشروط الإصدار بناءً على ظروف السوق. ويهدف هذا الإصدار إلى دعم الأهداف المالية والاستراتيجية للمصرف وفق إطار التمويل المستدام الخاص به. وقد عين المصرف نخبة من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمدراء رئيسيين مشتركين ومدراء لسجل اكتتاب الصكوك، من بينهم الراجحي كابيتال، وسيتي جروب، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد، مما يعكس اهتمام المعاملات الدولية بأدوات الدين الصادرة من الخليج. بالنسبة للمستثمرين في المنطقة، يعزز هذا الطرح مكانة المملكة في سوق أدوات الدين المستدامة والصكوك الخضراء والاجتماعية. وستتجه أنظار الأسواق نحو تسعير الصكوك ونسبة الإقبال عليها، لما تمثله من مؤشر هام على مستويات السيولة ورغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في القطاع المصرفي السعودي.

أضف تعليق ..